Découvrez notre formule d’abonnement mensuelle transparente
Tarif tout inclus
Pour 250€/mois, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé en planification, des rendez-vous réguliers et d’un accès direct à nos experts. Aucun frais caché, vous gardez le contrôle de votre engagement.
Les résultats peuvent varier selon chaque situation individuelle.
Notre équipe de spécialistes
Des conseillers expérimentés, certifiés et à votre écoute en France.
Sophie Bernard
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
15 ans "Stratégies patrimoniales"
BNP Paribas
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Accompagnement de 200 clients
Mise en place de processus conformes
Organisation d’ateliers clients
Formation continue en réglementation
Plus de quinze ans d’expérience en planification et accompagnement.
Thomas Dubois
Master Finance Université Lyon 2
12 ans "Organisation patrimoniale"
Crédit Agricole
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Suivi de 120 clients
Élaboration de rapports personnalisés
Satisfaction client élevée
Respect strict du RGPD
Spécialiste du conseil en planification individuelle, reconnu pour sa pédagogie.
Claire Girard
Licence Gestion Finance Université Toulouse Capitole
8 ans "Conseil patrimonial"
Caisse d’Épargne
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Satisfaction client renforcée
Mises à jour régulières
Participation à des groupes d’experts
Développement d’outils internes
Passionnée par l’accompagnement client, attentive et méthodique.
Julien Morel
Master Gestion de Patrimoine Université de Strasbourg
10 ans "Structuration patrimoniale"
Société Générale
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Gestion de dossiers complexes
Élaboration de solutions sur mesure
Contribution à la conformité RGPD
Formation interne des équipes
Expertise en conseil personnalisé et gestion de situations complexes.
Notre processus d’accompagnement
Sophie Bernard
Conseillère principale
"Notre approche vise la clarté, la proximité et la réactivité, pour un accompagnement personnalisé à chaque étape du parcours."
Jour 1
Premier contact
Vous échangez avec un conseiller pour exposer vos attentes et comprendre les étapes du service.
Semaine 1
Analyse initiale
Nous étudions votre situation et vos objectifs pour établir une base solide de recommandations.
Semaine 2
Rendez-vous de présentation
Présentation des premières recommandations adaptées à votre contexte, avec échanges et ajustements.
Mois 1+
Suivi continu
Entretiens réguliers pour ajuster les conseils en fonction de l’évolution de votre situation.
Nos formules d’abonnement
Trois niveaux pour répondre à vos besoins spécifiques.
Essentiel
Accompagnement de base, suivi régulier inclus.
-
Conseiller dédié
-
Entretiens mensuels inclus
-
Analyse personnalisée
-
Accès sécurisé à l’espace client
Avancé
Suivi renforcé et accompagnement prioritaire.
-
Conseiller dédié expérimenté
-
Entretiens bimensuels
-
Rapports détaillés réguliers
-
Ajustements stratégiques
-
Assistance prioritaire
Premium
Accompagnement complet et accès prioritaire.
-
Conseiller principal dédié
-
Entretiens illimités
-
Suivi personnalisé en temps réel
-
Rapports trimestriels détaillés
-
Assistance 7j/7
-
Accès prioritaire aux experts
Comparez nos solutions d’abonnement
folenxurida propose un modèle simple et transparent, sans frais cachés.
Découvrez pourquoi notre formule d’abonnement se distingue par sa clarté, son suivi et sa conformité réglementaire.
folenxurida abonnement
Accompagnement personnalisé, frais fixes, suivi régulier inclus.
Tarification claire
Frais fixes mensuels, sans surprise
Conseiller dédié
Interlocuteur unique pour chaque client
Suivi régulier inclus
Entretiens systématiques prévus à l’avance
Transparence totale
Aucune commission ni rétrocession
Conformité réglementaire
Respect strict de la législation française
Cabinet classique
Frais variables, rendez-vous ponctuels et accès restreint.
Tarification claire
Frais fixes mensuels, sans surprise
Conseiller dédié
Interlocuteur unique pour chaque client
Suivi régulier inclus
Entretiens systématiques prévus à l’avance
Transparence totale
Aucune commission ni rétrocession
Conformité réglementaire
Respect strict de la législation française